Ein unverzichtbares Management-Tool, um eine 360°-Ansicht Ihrer Kunden zu gewährleisten.
Mit diesem Zentralmodul werden die wesentlichen Funktionen des Maklerberufs bereitgestellt.
So können Sie Ihr Stammdatenmanagement schnell organisieren.
Dieses Modul bietet bereits standardmäßig Funktionen, die Sie sonst nirgendwo finden.
Brokin
- Verwaltung von Kunden, Unternehmen und engagierten Mitarbeitern
- Verwaltung von Versicherungsverträgen
- Anpassung konfigurierbarer Daten für Versicherungsverträge nach Branchen
- Verwaltung von Ansprüchen, Rechnungen von Dienstleistern, IPG, Verlustrate
- Aufgaben- und Prozessmanagement
- Verlauf der Datenänderungen
- Vergütungsmanagement: pro Unternehmen, pro Filiale, pro Vertreter
- Import von Ecohub-Daten: Prämien, Maklergeschäfte, Vorladungen.
- Periodische Kontoauszüge und Kontrolle ausbleibender Einnahmen
- Überwachung des Haushalts
- Erstellung vonperiodischen Kontoauszügen für Broker
- Berechnung der Rendite nach Kunden, Betrieb oder anderen Adressgruppen.
- Arbeitszeittabelle: Überwachung der pro Datei und pro Mitarbeiter aufgewendeten Zeit.
- Generierung von Prozessen und Nachverfolgung von Konten.
Zusätzliche Vorteile
- Integrierte Dokumentenverwaltung (Word, Excel, Excel, Outlook, PDF usw.)
- Mehrsprachige E-Mail-Vorlagen, Textvorlagen, Inventarvorlagen, Bonusvorlagen usw.
- E-Mails werden direkt aus dem Programm gefüllt und automatisch abgelegt.
- Möglichkeit, Ihre eigenen Portfolioinventare, Ihre Prüfungs- und Portfolioanalysedokumente sowie Ihre personalisierten Besuchsberichte zu erstellen.
- Prozesserstellung: Abfolge verbindlicher verwandter Aufgaben (neues Mandat, Ausschreibung, LPP-Mitgliedschaft usw.)